Willkommen in profacto StartUp
Kunden
Als erstes klicken wir auf das Modul Kunden und sehen unseren Kundenstamm.
Für einen neuen Kunden klicken wir oben auf das Plus-Symbol in der Toolbar neben dem kleinen Kundensymbol.
Jetzt kann man die Kundennummer ändern, solange das Feld oben rechts farbig hinterlegt ist. Wenn man schon einen Kundenstamm hat, kann man die vorhandenen Nummern eintragen. Die Vorgabe hier dient dazu, in größeren profacto-Versionen auch die Buchhaltung sauber anzulegen.
Am besten einfach auf Namenszeile 1 klicken oder dorthin-tabben.
Überhaupt lohnt es sich, oft mit der TAB-Taste zu arbeiten.
Mit Escape schließt man ein Fenster am schnellsten.
Tutorial
Gewerbebeispiel Turbinenhalle
Gewerbliche Kunden sind der Standard. Im beigefügten Beispiel Turbinenhalle (s.u.) ist neben der vollen Firmierung und den weiteren Adressinformationen auf dem Reiter Allgemein noch der Reiter Finanzen wichtig: hier tragen wir die UStID ein.
Ganz oben entsteht aus dem ersten Namen des Kunden und dem Ort die Kundenkurzbezeichnung: diese dient später als Kommissionsfeld und zur einfachen Wiedererkennung. Man sollte ggf. Dinge wie GmbH, AG etc. entfernen. In großen Städten kann es sinnvoll sein, statt Hamburg den Stadtteil z.B. so einzutragen: HH-Blankenese.
Zusätzlich können wir hier die Zahlungskonditionen einrichten, die für neue Projekte mit dem Kunden gelten.
Ansprechpartner sind Pflicht!
Kontakte, Anschriften oder Ansprechpartner zu einem Kunden erfasst man in der Liste auf dem ersten Reiter unten im Kundendatensatz. Man kann beliebig viele Kontaktdaten erstellen und diese können abweichend vom Hauptkundendatensatz auch andere Kontaktdaten enthalten. Es hilft für später hier den Status anzugeben, wie zB Buchhaltung.
Für die Turbinenhalle können wir das unten in den Beispielen und später im Beispielprojekt prima sehen.
In Krefeld ist der Geschäftsführer, also die Rechnungsadresse, in Oberhausen ist die eigentliche Turbinenhalle, also die Lieferadresse.
Bei jedem Kunden einen Ansprechpartner anlegen. Es macht vieles später einfacher.
Gewerbekundenbeispiel Turbinenhalle
Private Kunden können sehr vielfältig sein. Am einfachsten ist ein Singlehaushalt wie das Beispiel Algenbart. Wir sehen, dass wir hier auch per Du als Anrede im Ansprechpartner aktivieren können.
Weiter unten folgt das Beispiel der Familie Löseke.
Sie können natürlich auch für private Kunden eigene Zahlungskonditionen hinterlegen. Dazu in den gewerblichen Kunden schauen.
Familie Löseke – Privatkunden als Familie oder Eheleute
Ähnlich wie ein gewerblicher Kunde wird auch ein Öffentlicher Träger erfasst. Sollte keine USt-ID vorhanden sein, wie z.B. bei einer Stiftung, dann kann man auch eine Dummy-USt-ID erfassen.
